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亞洲領先的物流服務供應商嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流」或「公司」）今天公佈其擬於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」） 主板上市的詳情。

是次全球發售合共216,071,500股股份，其中國際配售佔194,464,000股股份，香港公開發售佔21,607,500股股份。此外，根據國際包銷協議，公司預期授予國際包銷商超額配股權，以配發及發行最多合共相當於是次全球發售項下初步可提呈的發售股份數目之15%。

發售價介乎每股8.80港元至10.20港元。按照指示發售價的中位數每股發售股份9.50港元計算，本公司是次全球發售的所得款項淨額約為19.079億港元（於行使超額配股權前）。

香港公開發售將於2013年12月6日（星期五）上午9時正開始，於2013年12月11日（星期三）中午12時正結束。預期發售價將於2013年12月12日（星期四）（香港時間）釐定。配售結果將於2013年12月18日（星期三）公佈。本公司的股份預期於2012年12月19日（星期四）於香港聯交所開始買賣，股份代號為636，股份將按每手500股買賣。

嘉里物流主席楊榮文先生表示：「對嘉里物流而言這是令人振奮的時刻。我們將會在香港聯交所取得獨立的上市地位，為我們乘馭亞洲市場的增長機遇提供助力。中國已超越美國成為世界第一大貿易國，目前為全球128個國家的最大貿易夥伴。預計到2020年，中國－東盟貿易將會由去年的4,000億美元飈升逾倍至1兆美元。中國及亞洲區內貿易是大勢所在，而物流更是經濟運行的命脈。嘉里物流作為專注中國、貫通全球的亞洲翹楚，早已在大中華及東盟地區的物流市場打下堅實基礎，蓄勢待發捕捉正在增長的亞洲貿易商機。」

公司擬將全球發售估計所得款項淨額總額中約51%用於撥付未來擴張及收購活動所需之資本開支；約40%用作償還嘉里建設有限公司所控制的同系附屬公司之部份貸款；約9%擬用作營運資金及一般企業用途。

中銀國際亞洲有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited及摩根士丹利亞洲有限公司（按英文字母順序排列）為聯席保薦人；中銀國際亞洲有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司（按英文字母順序排列）為聯席全球協調人；中銀國際亞洲有限公司、聯昌證券有限公司、花旗金融亞洲有限公司、星展亞洲融資有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、瑞穗證券亞洲有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司（按英文字母順序排列）為聯席牽頭經辦人；中銀國際亞洲有限公司、聯昌證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司（按英文字母順序排列）為聯席賬簿管理人。

全球增長最快的物流市場—大中華及亞洲的市場翹楚
嘉里物流是亞洲的領先物流服務供應商，以收入及所管理的貨倉總樓面面積計，公司是以香港為基地的最大國際第三方物流服務供應商。嘉里物流主要從事綜合物流服務及國際貨運服務。其綜合物流服務專為主要位處亞洲的製造商、零售商及其他客戶提供多樣化的物流服務（主要在國家或地區內提供的物流服務），以及在香港出租倉儲空間；而其國際貨運服務主要包括全球空運、海運及跨境陸運，以及貨物運輸服務。

公司目前在35個國家及地區擁有包括逾400個服務點。憑藉廣泛的服務範圍及極具規模的配送網絡，公司有能力迎合客戶於本地及區域層面上的需要，並根據多元文化環境提供有效的解決方案。此外，嘉里物流使用自置卡車營運覆蓋六個東盟國家以及中國的跨境陸運網絡（「嘉里亞洲陸路運輸」）的公司，充份反映公司在報關與清關方面的核心能力，是證明嘉里物流網絡覆蓋獨特的例子之一。

深植客戶供應鏈中的定製解決方案
嘉里物流提供端對端的定製解決方案，以滿足客戶的供應鏈需求，其中包括傳統的庫存倉儲、公路運輸及配送服務和退貨管理；以及專為不同類型製造商、零售商及其他客戶設計的多樣化增值服務，以及空運、海運及跨境陸運聯運服務。公司管理的龐大的物流設施，加上其在亞洲強勁的區域及本土影響以及全面的貨運服務提供能力，讓公司能夠向客戶提供定製端到端供應鏈解決方案，並為他們提供全球及亞洲市場內的配送。公司同時向位於世界各地的很多客戶交叉銷售其綜合物流及國際貨運服務。

與龐大且多元化的客戶群保持長期業務關係
嘉里物流大部份的主要客戶均為跨國企業，目前公司為名列Interbrand（知名的全球品牌顧問）全球百強品牌排行榜的其中逾40家企業提供服務。截至2013年6月30日止六個月，公司前五大客戶分別只佔其總收入的7.8%，反映其客戶群的多元性。憑藉服務各行業供應鏈的經驗，公司已經積累了豐富的行業專長，並在各行業應用創新的流程，以更好地服務客戶。公司已經成功地為廣泛行業提供了行業特有的解決方案。大部份客戶與公司建立了長期關係，截至2013年6月30日，公司於香港的主要綜合物流業務客戶約52%與公司合作超過五年。

資產擁有模式提供更大的靈活性及可靠性
嘉里物流進行巨額投資升級或維護自置物流設施，以更好地服務客戶。截至2013年11月28日，嘉里物流所管理的物流設施之總樓面面積約為3,900萬平方呎，其中約55%為自置設施，且絕大部份位於亞洲。資產擁有模式為不同服務所需而改造及優化設施提供了更大靈活性，並因不受租金影響而可有較高的經營槓桿率。尤其對講求可靠性及產品安全性的亞洲客戶而言，公司更容易與客戶訂立長期服務協議，從眾多亞洲同業中脫穎而出。

嘉里物流的業務於過去數年錄得強勁增長。其收入由2010年的108.799億港元增至2012年的192.948億港元，複合年增長率為33.2%；截至2012年6月30日至2013年6月30日止的複合年增長率為6.3%。核心純利亦由2010年的6.652億港元升至2012年的8.157億港元，複合年增長率為10.7%；截至2012年6月30日至2013年6月30日止的複合年增長率為5.9%。

公司截至2013年12月31日止年度之股東應佔預測溢利為不少於18.29億港元。期內未計及投資物業公允價值變動的除稅後影響及出售嘉里危險品倉（九龍灣）所得收益之本公司股東應佔預測溢利為不少於8.80億港元。

嘉里物流集團董事總經理及執行董事馬榮楷先生表示：「在全球化背景下，我們為客戶管理其越趨複雜及多層次的供應鏈。我們將機遇與解決方案結合，無論是配合生產和物料供應、配合存貨與銷售，還是配合商品與市場。我們相信自身的優勢在於通過提供定製及具競爭力的供應鏈解決方案以滿足本地及全球的需求。」

展望未來，公司將繼續通過專注業務量、規模及覆蓋面，致力加強其在亞洲綜合物流領域的地位，及進一步擴大其全球網絡，並將透過繼續增加投資及收購活動以壯大現有業務。

馬先生總結說：「在我們逾30年的歷程中，通過自然增長或收購而促成的業務發展、識別收購機會並成功將收購的公司與現有業務融合方面往績斐然。我們將這些公司扭虧為盈的能力，證明我們對行業有透徹了解，及能夠在不同文化的環境下經營。通過專注中國、貫通全球，我們堅信可以在世界物流行業中，鞏固作為亞洲翹楚的領導地位及聲譽。」