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亚洲领先的物流服务供应商嘉里物流联网有限公司（「嘉里物流」或「公司」）今天公佈其拟于香港聯合交易所有限公司（「香港联交所」） 主板上市的详情。

是次全球发售合共216,071,500股股份，其中国际配售佔194,464,000股股份，香港公开发售佔21,607,500股股份。此外，根据国际包销协议，公司预期授予国际包销商超额配股权，以配发及发行最多合共相当于是次全球发售项下初步可提呈的发售股份数目之15%。

发售价介乎每股8.80港元至10.20港元。按照指示发售价的中位数每股发售股份9.50港元计算，本公司是次全球发售的所得款项淨额约为19.079亿港元（于行使超额配股权前）。

香港公开发售将于2013年12月6日（星期五）上午9时正开始，于2013年12月11日（星期三）中午12时正结束。预期发售价将于2013年12月12日（星期四）（香港时间）釐定。配售结果将于2013年12月18日（星期三）公佈。本公司的股份预期于2012年12月19日（星期四）于香港联交所开始买卖，股份代号为636，股份将按每手500股买卖。

嘉里物流主席杨荣文先生表示：「对嘉里物流而言这是令人振奋的时刻。我们将会在香港联交所取得独立的上市地位，为我们乘驭亚洲市场的增长机遇提供助力。中国已超越美国成为世界第一大贸易国，目前为全球128个国家的最大贸易伙伴。预计到2020年，中国－东盟贸易将会由去年的4,000亿美元飚升逾倍至1兆美元。中国及亚洲区内贸易是大势所在，而物流更是经济运行的命脉。嘉里物流作为专注中国、贯通全球的亚洲翘楚，早已在大中华及东盟地区的物流市场打下坚实基础，蓄势待发捕捉正在增长的亚洲贸易商机。」

公司拟将全球发售估计所得款项淨额总额中约51%用于拨付未来扩张及收购活动所需之资本开支；约40%用作偿还嘉里建设有限公司所控制的同系附属公司之部份贷款；约9%拟用作营运资金及一般企业用途。

中银国际亚洲有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited及摩根士丹利亚洲有限公司（按英文字母顺序排列）为联席保荐人；中银国际亚洲有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、香港上海滙丰银行有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司（按英文字母顺序排列）为联席全球协调人；中银国际亚洲有限公司、联昌证券有限公司、花旗金融亚洲有限公司、星展亚洲融资有限公司、香港上海滙丰银行有限公司、瑞穗证券亚洲有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司（按英文字母顺序排列）为联席牵头经办人；中银国际亚洲有限公司、联昌证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、香港上海滙丰银行有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司（按英文字母顺序排列）为联席账簿管理人。

全球增长最快的物流市场—大中华及亚洲的市场翘楚
嘉里物流是亚洲的领先物流服务供应商，以收入及所管理的货仓总楼面面积计，公司是以香港为基地的最大国际第三方物流服务供应商。嘉里物流主要从事综合物流服务及国际货运服务。其综合物流服务专为主要位处亚洲的製造商、零售商及其他客户提供多样化的物流服务（主要在国家或地区内提供的物流服务），以及在香港出租仓储空间；而其国际货运服务主要包括全球空运、海运及跨境陆运，以及货物运输服务。

公司目前在35个国家及地区拥有包括逾400个服务点。凭藉广泛的服务范围及极具规模的配送网络，公司有能力迎合客户于本地及区域层面上的需要，并根据多元文化环境提供有效的解决方桉。此外，嘉里物流使用自置卡车营运覆盖六个东盟国家以及中国的跨境陆运网络（「嘉里亚洲陆路运输」）的公司，充份反映公司在报关与清关方面的核心能力，是证明嘉里物流网络覆盖独特的例子之一。

深植客户供应链中的定製解决方桉
嘉里物流提供端对端的定製解决方桉，以满足客户的供应链需求，其中包括传统的库存仓储、公路运输及配送服务和退货管理；以及专为不同类型製造商、零售商及其他客户设计的多样化增值服务，以及空运、海运及跨境陆运联运服务。公司管理的庞大的物流设施，加上其在亚洲强劲的区域及本土影响以及全面的货运服务提供能力，让公司能够向客户提供定製端到端供应链解决方桉，并为他们提供全球及亚洲市场内的配送。公司同时向位于世界各地的很多客户交叉销售其综合物流及国际货运服务。

与庞大且多元化的客户群保持长期业务关係
嘉里物流大部份的主要客户均为跨国企业，目前公司为名列Interbrand（知名的全球品牌顾问）全球百强品牌排行榜的其中逾40家企业提供服务。截至2013年6月30日止六个月，公司前五大客户分别只佔其总收入的7.8%，反映其客户群的多元性。凭藉服务各行业供应链的经验，公司已经积累了丰富的行业专长，并在各行业应用创新的流程，以更好地服务客户。公司已经成功地为广泛行业提供了行业特有的解决方桉。大部份客户与公司建立了长期关係，截至2013年6月30日，公司于香港的主要综合物流业务客户约52%与公司合作超过五年。

资产拥有模式提供更大的灵活性及可靠性
嘉里物流进行巨额投资升级或维护自置物流设施，以更好地服务客户。截至2013年11月28日，嘉里物流所管理的物流设施之总楼面面积约为3,900万平方呎，其中约55%为自置设施，且绝大部份位于亚洲。资产拥有模式为不同服务所需而改造及优化设施提供了更大灵活性，并因不受租金影响而可有较高的经营槓杆率。尤其对讲求可靠性及产品安全性的亚洲客户而言，公司更容易与客户订立长期服务协议，从众多亚洲同业中脱颖而出。

嘉里物流的业务于过去数年录得强劲增长。其收入由2010年的108.799亿港元增至2012年的192.948亿港元，複合年增长率为33.2%；截至2012年6月30日至2013年6月30日止的複合年增长率为6.3%。核心纯利亦由2010年的6.652亿港元升至2012年的8.157亿港元，複合年增长率为10.7%；截至2012年6月30日至2013年6月30日止的複合年增长率为5.9%。

公司截至2013年12月31日止年度之股东应佔预测溢利为不少于18.29亿港元。期内未计及投资物业公允价值变动的除税后影响及出售嘉里危险品仓（九龙湾）所得收益之本公司股东应佔预测溢利为不少于8.80亿港元。

嘉里物流集团董事总经理及执行董事马荣楷先生表示：「在全球化背景下，我们为客户管理其越趋複杂及多层次的供应链。我们将机遇与解决方桉结合，无论是配合生产和物料供应、配合存货与销售，还是配合商品与市场。我们相信自身的优势在于通过提供定製及具竞争力的供应链解决方桉以满足本地及全球的需求。」

展望未来，公司将继续通过专注业务量、规模及覆盖面，致力加强其在亚洲综合物流领域的地位，及进一步扩大其全球网络，并将透过继续增加投资及收购活动以壮大现有业务。

马先生总结说：「在我们逾30年的历程中，通过自然增长或收购而促成的业务发展、识别收购机会并成功将收购的公司与现有业务融合方面往绩斐然。我们将这些公司扭亏为盈的能力，证明我们对行业有透彻了解，及能够在不同文化的环境下经营。通过专注中国、贯通全球，我们坚信可以在世界物流行业中，巩固作为亚洲翘楚的领导地位及声誉。」